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Perspective$ [PLANIDEX]

Édition mensuelle  - Mars 2020 
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Bonjour : <<Prenom>>

Nous espérons que votre santé et celle de vos proches se portent bien. Sachez que nos services sont toujours possibles en mode virtuelle par vidéoconférence. Nous sommes disponibles pour vous accompagner à faire le point sur vos finances personnelles. Certaines décisions pourraient être requises dans les mois à venir.

Voici quelques lectures qui pourront vous guider. Pour finir, notez aussi que l’isolement social est une arme pour les fraudeurs selon une enquête de la TD.

Bonne lecture

Les choses intelligentes à faire quand la bourse recule

 Arrêter d’écouter les manchettes financières. Cela peut vous éviter des erreurs basées sur des décisions sans fondements rationnels prises sur un coup de tête.
 

Où en sommes dans notre cycle financier émotionnel?

En connaissant à l’avance les sentiments que nous sommes susceptibles d’éprouver, nous pouvons ainsi éviter de prendre des décisions regrettables.


Gérer ses finances lors de périodes difficiles: COVID-19

Le but est de gérer vos liquidités pour anticiper les moments qui peuvent être critiques et se préparer pour prendre les meilleures décisions possible...


ÉDUCATION PLACEMENT (iCoach)

Les indices de références 

  • Les indices obligataires démontrent une fois de plus le rôle essentiel des revenus fixes (obligations) comme protection anti-volatilité (antistress)
  • Nous les utilisons particulièrement pour les portefeuilles de retraite
  • Si vous investissez et ignorez les indices de références alors vous naviguez sans GPS dans la brume et mettez à risque vos épargnes durement gagnées. 
Vous voulez en savoir  plus sur les indices de référence!
Rions un peu, çà fait du bien
Humour $.

 

PLANIDEX gestion du patrimoine offre des services de planification holistique couvrant: Budget, Retraite, Fiscalité, Placement, Assurances, Succession... La pratique est strictement à honoraire fixe pour éviter tout conflit d’intérêts associé à la vente de produits financiers ou de gestion de placement au pourcentage. 

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Cette lettre est une source d’information et d’éducation générales en finances personnelles incluant sans s’y limiter: les placements, la fiscalité, les assurances ou le droit. Les auteurs, collaborateurs et autres organismes affiliés ne fournissent aucune recommandation personnalisée de quelques manières que ce soit. Consulter toujours un planificateur financier lors de vos décisions financières.
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